بعد الموسم الأول,يواجه Tomoharu الآن معضلة: إذا لم يبرم عقدًا مع akuma,إنه يخاطر بفقدان صديقه العزيز تاكاتسوكي.ومع ذلك,سيؤدي القيام بذلك إلى تعريض وجوده للخطر لأنه سيؤدي إلى تحوله هو وصديقه الشبح ميساو إلى Asura Cryin - أكبر تهديد للبشرية,وفقًا لرؤساء مدارسهم.لجعل القرار أكثر صعوبة,استعاد توموهارو وميساو بعضًا من ذكرياتهما السابقة - ذكريات لعالم لم يعرفوا حتى بوجوده.