تدور أحداثها في تاريخ بديل لليابان عام 1931 والعام الرابع والستين من عصر ميجي,لم يتم إلغاء شوغون توكوغاوا ولم يتم إعادة الإمبراطور ميجي إلى السلطة.سيتبع الأنمي أنشطة Nue,منظمة من الجلادين الشوغن الذين يطبقون الحكومة.طورت البلاد مصدر الطاقة الخاص بها,وريد التنين,وحقق تطورًا فريدًا اختلط فيه العلم وفترة إيدو.ومع ذلك,خلف المدينة الفاتنة,المنظمة المنشقة كوتشيناوا تسعى جاهدة للإطاحة بالحكومة,بينما Nue من نظام توكوغاوا,الذي اؤتمن على إبادته,في صراع.ساوا يوكيمورا,قتلت عائلتها عندما كانت صغيرة,يواصل البحث عن Janome,جلاد Nue.(المصدر: MAL News)