Shuuichi Kagaya هو ما يمكن اعتباره طالبًا متوسطًا في المدرسة الثانوية,ولكن احيانا,يتحول إلى وحش.لا يعرف كيف ولماذا حصل على قدراته,فقط أنه لا يفضل أن يعرف أحد عنهم.ليلة واحدة,وجد مبنى مشتعلًا مع فتاة محاصرة بداخله.تقرر إنقاذها,يحولها ويحملها إلى بر الأمان,لكنه يسقط هاتفه عن طريق الخطأ.في اليوم التالي,الفتاة التي أنقذها - كلير أوكي - تجده وتواجهه بشأن هويته الوحشية.حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك لإبعاده عن سقف المدرسة لإثبات نظريتها بعد أن نفت شويتشي مزاعمها.يائسًا لإنقاذ نفسه,يتحول,وكلير تلتقط صورة من أجل ابتزازه لإخبارها بكل ما يعرفه عن الوحوش,التي,بسخرية,ليس كثيرا.كما تبين,كلير لديها سر خاص بها: لقد كانت تبحث عن أختها,الذي أصبح أيضًا وحشًا.تستعين بمساعدة Shuuichi لتعقبها,لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يبحثون عن إجابات.[بقلم MAL Rewrite]