بعد أحداث الهالوين المحروق,يتم تقديم العالم إلى ساحر من الدرجة الإستراتيجية قوي ومرعب.في محاولة لكشف هوية هذا الشخص,ترسل الولايات المتحدة من قارة أمريكا الشمالية (USNA) أقوى الأصول في ترسانتها إلى اليابان في مهمة سرية - وحدة السحر النخبة ستارز وقائدها,انجي سيريوس.في المدرسة الثانوية الأولى,يقيم تاتسويا شيبا وأصدقاؤه حفلة وداع لشيزوكو كيتاياما,الذي يغادر للدراسة في الخارج في USNA كجزء من برنامج التبادل.في مكانها,ترحب المجموعة بجمال أنجلينا لينا كودو شيلدز.في نفس الوقت تقريبا,يتم إبلاغ تاتسويا بخطة USNA للكشف عن هويته الحقيقية.في مكان آخر في طوكيو,ظهرت تقارير عديدة عن جثث تبدو عشوائية وجدت مجردة من الدم.يطلق عليها اسم أعمال مصاص دماء,لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتاتسويا لربط النقاط وإدراك أنه يكاد يكون من المستحيل أن يكون توقيت هذه الأحداث مجرد مصادفات.[بقلم MAL Rewrite]