في عالم السحر والوحوش,كان كريلانسيلو فينراندي وشقيقته الحاضنة أزاليا كايت-سيث في يوم من الأيام طلابًا واعدًا بالشعوذة,المعجزات في برج الأنياب الشهير.لكن تجربة سارت بشكل خاطئ بشكل فظيع تشوه مظهر الأزالية,محاصرتها على شكل تنين.يقوم كبار السن في البرج - وهم مهتمون أكثر بالحفاظ على سمعتهم بدلاً من حياة طلابهم - بإبعاد الأزالية المحولة والتستر على الحادث.غاضب,Krylancelo يخرج من تلقاء نفسه,أخذ الاسم الجديد لـ Orphen والتعهد بإعادة أزاليا إلى حالتها الطبيعية.بعد خمس سنوات,توقفت مهمة Orphen.لقاء صدفة يجلبه وجهاً لوجه مع أزاليا مرة أخرى,لكنه ما زال لا يملك طريقة لاستعادة جسدها.ومع مجموعة معادية من السحرة يطاردونها,ربما كان الوقت ينفد.يصطدم الماضي والحاضر بينما يحاول Orphen إيجاد طريقة لإنقاذ Azalea من معلميهم وأصدقائهم السابقين.[بقلم MAL Rewrite]